一、注册财务策划师专业证书课程设置

课程名称 课程代码 标准课时（小时）

财务策划 FP3010 24

保险策划 FP3020 24

投资策划 FP3030 24

税务策划 FP3040 24

财务策划实务 FP3050 24

二、注册财务策划师课程描述

1、PP3010 财务策划

该课程主要介绍个人财务策划的全部概念，并通过案例研究、项目分析及讨论为学员提供个人财务策划主要领域的总概观。通过此课程的学习学员将学习到怎样为个人进行综合性的财务策划。该课程以规划、制订、沟通和实施综合性的个人财务策划为重点。将教授学员掌握有关财务策划原理方面的各种知识和技巧，例如：财务策划基本原则，保险、投资和风险管理，税务策划，退休计划以及员工福利。并进行项目研究和案例分析及口头讲演。课程内容包括：

A.财务策划原理

B.遗产策划和战略

C.公司管理

D.公司财务

E.金融市场

2.PP3020 保险策划

该课程的主旨是帮助学员理解保险理论，学会实际运用运作程序及各主要保险产品。通过学习，学员将有能力运用各种相关保险产品作为理财工具，管理个人或集体财产。此课程为财务策划基础课程提供了必要的补充。课程内容包括：

A、保险原理和惯例

a)风险管理

b)保险职能和益处

c)保险行业

d)保险规则

B、普通保险

a)个人风险管理

b)商业风险管理

C、长期保险和医疗保险

a)长期保险

b)医疗保险

3.FP3030 投资策划

该课程主要介绍各种不同的金融证券，分析和测评各投资产品及风险与回报之间的关系。通过学习，学员将会熟知基本金融理念，如货币的时间价值，财务报告的作用，以及股东权益的概念。该课程的研究重点侧重于个人投资者，其次是大型机构的投资者。

A、 投资环境与工具

B、 分散投资概念

C、 资本投资的评估

D、 固定收入投资的评估

E、 衍生工具的估值

F、 投资组合和投资过程

4.FP3040 国际财务管理和税务

该课程主要介绍和阐述国际财务管理及税务的基本原理、概论及税务策划实施策略及实例分析。通过学习，学员将掌握国际财务管理的基本原理和国际税务策划的工具，了解资本市场、集资工具的运作程序以及企业税务策划的经验。课程内容包括：

A、财务管理之功能

B、财务规划与控制

C、财务风险分析

D、资金成本

E、资本结构与杠杆

F、资本市场与融资

G、长期负债与优先股

H、收购与合并

I、国际财务管理

J、税务制度

K、国际税务策划

L、中国税务安排技巧

5.FP3050 财务策划实务

本课程分析和探讨财务策划者可能遇到的各种实际问题，并提供一套有效的客户关系管理模式。通过学习，学员将掌握财务策划实务运作知识，学会制定财务建议及分析不同策划方案的优点及缺点。课程内容包括：

A、基本原则与知识背景

B、法律责任与职业操守

C、建立财务策划实践

D、财务策划实践所需文件

E、财务策划程序纲要