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美国理财策划师资格证书课程介绍
2005-10-22 14:57:10 来源：RFP |
我们的财务策划师研究文凭，得到美国注册财务策划师学会认可，学员毕业后，加入具有相关行业经验，可申请由美国注册财务策划师学会发出的注册财务策划师资格证书，美国注册财务策划师资格受到世界多国私人机构承认，为有志从事“个人理财策划”人士履历镀金。
课程对象：本课程专门为从事银行/会计/财务策划/保险/法律/房地产/证劵/投资人士/基金管理/职业经理人/企业决策者/高级行政人员而设
课程内容：分七门必修科及四门自选科,为每个学员度身订作课程内容，约四个月至一年完成。每门课面授八学时, 学员需完成指定习作或考试以完成所修科目。
共设科目(五门): ：
1.财务策划基础：个人理财意义及目的 / 理财过程 / 理财技巧 / 金钱的时间值计算/现时的个人理财资产 / 负债表及收入支出表制作/ 专业财务策划人员道德及操守 / 财务策划的财务知识
2.投资策划:投资原则 / 投资的概念及理论 / 现代财务知识及理论 / 不同的投资产品及工具债券及股票 / 投资组合的管理 / 相关的风险管理
3.税务计划及遗产退休计划：1、不同国家及地区税制比较，包括中国、美国、香港地/薪俸税物业税/印花税/个人税务评估/一些常见的税务计划方法/跨境税务计划 2、遗产计划需要/各国常见之遗产计划工具/香港继承法/香港遗产税 简介/遗产计划作用
4.保险计划及退体计划：1、保险原则 / 保险意义 / 个人保险需要 / 如何计算个人保险金额 / 人寿保险健康保险 / 财产保险 / 责任保险 / 其它风险管理方法 2、退休计划概念及理论/退休计划需要/生命同期/定义利益计划/定义供款计划/MPF计划/美国社保计划/退休计划计算
5.高级理财策划：综合各各工具/案例分析/理财意义/心得分分享/难题解决
*** 曾修读相关课程或具相关工作经验人士，最多可获得两门课程免试，由美国总会或识可机构关负责审定，只收取一次性申请手续费500元人民币，欢迎来电0755-83660164查询详情 ***
财务策划师申请要求：
-----年满十八周岁以上，持有大学专科以上学历
-----年满二十一周岁以上，具有三年相关工作经验
-----申请人具有大学本科学位，研究生课程，硕士/博士学历或具有其它相关专业学会资格，可申请减免修读部分学科，最高可申请 二科免修 |
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