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国家理财规划师（CFP）职业资格认证培训热招中
2005-10-22 14:22:10 来源：未知 |
| 具体内容： |
颁证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部
主办单位：哈尔滨工业大学深圳研究院
哈尔滨工业大学是国家“211工程”重点建设院校之一，同时也是国内按照世界知名高水平大学重点建设的九所大学之一。哈尔滨工业大学深圳研究院于2000年4月在深圳创建，几年来为深圳培养了数百名金融硕士、工商管理硕士（MBA）、国际会计硕士、软件工程硕士等专业高级人才，现已发展成为国际化、综合性的高层次人才培养基地和科技产业化基地。
CFP背景分析
随着我国金融行业的发展，国外金融机构的大量涌入，集团理财与个人理财服务成为金融机构竞争的主要业务。在金融机构由单一服务模式向综合性理财顾问服务模式转变的同时，各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。因此，各大银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师，作为一种新的职业，现从事理财业务方面的从业人员急需进行专业、系统的理财培训。在这种背景下，国家劳动和社会保障部于2003年出台了“理财规划师国家职业标准”，现在已经开始在北京、上海、深圳、广州等城市进行职业资格培训和认证考试，考试合格者由国家劳动和社会保障部颁发“理财规划师”国家职业资格证书。
为了推动国家理财规划师（CFP）教育的快速发展，满足从业人员的培训需求，哈尔滨工业大学深圳研究院特开设“国家理财规划师职业资格认证高级课程班”，以培养合格的理财专业人士，满足市场对新型专业人才的需要。
CFP课程目的
培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的理财专业人士。通过理论联系实践，注重实务与成功案例相结合的系统授课培训，使学员熟练掌握理财基本技能、技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和金融营销的综合能力。
获得国家理财规划师（CFP）职业资格证书，不仅提升了专业技能，同时也获取了金融行业的高级通行证。随着外资银行等金融机构的大量涌入，本土的优秀理财人才，将成为国际和国内各大金融机构争夺的焦点。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司及相关金融机构的从业人员，获得国家理财规划师（CFP）职业资格证书，犹如金字招牌，对于个人职业生涯的提升具有重要价值。
CFP课程内容
本培训课程以“人生理财规划”为核心，课程内容与广东省职业技能鉴定考试接轨，并根据具体情况相应增加了有关实战课程内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的理财专业人才。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
培养对象：
银行的业务部人员、培训经理、客户经理和理财专员；
证券公司的投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、营业部经理、客户部经理及高级主任、高级业务员；
基金公司销售经理、分析师、客户服务人员；
投资顾问公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ；
在校金融、经济、会计、管理专业的学生。
报考条件：（满足以下条件之一即可报考）
1、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
3、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
考试方式：
第一阶段：理论知识和业务技能考核，采取笔试方式；
第二阶段：个人专业及综合素质评审，采取面试方式。
资格证书：
学员参加培训并考核合格，由哈尔滨工业大学深圳研究院颁发“理财规划师高级课程进修班”结业证书。持结业证书可报名参加中华人民共和国劳动与社会保障部理财规划师职业资格鉴定考试，考试合格颁发国家理财规划师职业资格证书。
授课师资：
由哈尔滨工业大学深圳研究生院的教授团队主讲，同时开设理财实战专题讲座，聘请银行、保险公司、基金公司、证券公司的高级理财顾问进行实战案例讲座。
授课时间：
国家理财规划师（CFP）高级课程授课时间3个月，利用业余时间上课。
所有学员统一报名参加国家理财规划师（CFP）职业资格认证考试。
上课地点：哈尔滨工业大学深圳研究院
报名材料：
学历证书、身份证复印件各二份，相关工作经验证明一份，大一寸黑白近照6张，现场填写报名表。
国家权威职业资格证书 金融理财行业通行证 | |
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